“本站编辑|张晓云6月26日晚，杭银(600926。SH)公告称，拟向特定对象发行不超过9亿股(含)a股股票，预计募集资金总额不超过125亿元(含)。公告称，经相关监管部门批准，本次发行募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本，提高公司核心一级资本充足率，支持公司业务持续稳健发展。公告显示，截至2023年3月31日，杭州银行核心一级资本充足率为8.10%，一级资本充足率为9.71%，资本充足率为12.74%。公司业务的不断发展，资产规模的不断提升，将进一步加大资本消耗。因此，除了现有的可转债、金融债和自身收益外，公司仍需考虑通过股权融资补充资本，以保证资本充足水平。目前银行资本补充需求旺盛，各家银行的资本补充计划已陆续提上日程。不少上市银行通过固定收益、配股或其他次级债等多种渠道积极融资“补血”。Wind数据及相关公告显示，过去12个月，上市银行已完成5次股权再融资，其中华夏银行、无锡银行、邮储银行分别完成80亿元、20亿元、450亿元。二季度，商业银行开始密集补充资本。浙商银行近日配股180亿元，工商银行、光大银行、天津银行相继宣布发行二级资本债券补充资本。与此同时，地方政府专项债券前来“助阵”，为中小银行注资，及时补充资本金，化解金融风险。再来看杭州银行抛出的125亿定增方案。按照2022年末该行加权风险资产总额静态测算，本次定向发行募集的资本可提高核心一级资本充足率约1.2个百分点。从业务发展的角度来看，本次发行向特定对象募集的资金在扣除发行费用后，将全部用于补充公司核心一级资本，进一步夯实公司资本实力，从而增强公司的抗风险能力和盈利能力，更好地支持业务发展和战略落地。短期内可能对当年基本每股收益有一定的摊薄作用。从中长期来看，如果保持目前的资金运作效率，本次发行将对本行业务的可持续发展起到积极的推动作用。与此同时，该行还积极采取措施填补可能出现的即期回报摊薄。董事和高级管理层还承诺采取措施填补向特定对象发放的摊薄即期回报。从股权结构来看，本次发行的对象为不超过35名(含35名)的特定投资者。本次发行前后，杭州市财政局、红石控股集团有限公司、杭州城市建设投资集团有限公司、杭州财开投资集团有限公司均为单一持股5%以上的股东，股权结构不会发生重大变化。从上市银行的定增来看，会引入更多的战略投资者。例如，邮储银行将引入中国移动成为其第二大内资股东，这将在保持稳定的股东结构的同时，进一步优化公司治理，加强与股东的战略协调。公告提到，本次发行定价的基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司人民币普通股交易均价的80%，或发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，以较高者为准。截至2023年一季度末，杭州银行总资产16961.26亿元，比上年末增长4.92%；实现营业收入94.31亿元，同比增长7.55%；归属于上市公司股东的净利润42.39亿元，同比增长28.11%；不良率为0.76%，较去年末下降0.01个百分点。
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